行業(yè)動態(tài)
數據話十年——中國醫(yī)藥產業(yè)十年
作者： 來源： 日期：2017-06-22 10:42:21
醫(yī)藥網6月21日訊 2008-2017，以新醫(yī)改為始點，中國醫(yī)藥產業(yè)經歷了特質鮮明的十年發(fā)展：政策、經濟、社會、技術等各方面因素都發(fā)生了前所未有的變化，可以說，過往十年，是傳統模式逐漸走向終結的十年，也是催生新生態(tài)的十年。
規(guī)模發(fā)展十年：中流砥柱
2016年規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比增長10.6%，高于全國工業(yè)整體增速4.6個百分點，位居工業(yè)各行業(yè)前列，在整體工業(yè)增加值中所占比重為3.3%，醫(yī)藥工業(yè)已經成為中國工業(yè)經濟增長的中流砥柱。
工業(yè)規(guī)模：
2008-2016年，醫(yī)藥工業(yè)總規(guī)模由8253.6億元增加至29635.86億元，平均增長率到達17.3%，但自2012年以來的增速出現“弱增長”局面，值得一提的是，下降趨勢在2015年出現拐點，2016年醫(yī)藥工業(yè)總規(guī)模增速開始回升，較2015年提高0.90個百分點，升至9.92%。
2008-2016年醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入及增速變化（億元）
（數據來源：中華人民共和國工業(yè)和信息化部）
醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)中，化學藥品制劑制造占比依然領先，從2008年的2219億元增長至2016年的7535億元，年平均增長16.5%。中成藥制造行業(yè)從2008年的1676億元增長到2016年的6697億元，年平均增長18.9%。十年間，發(fā)展最快的生物制藥行業(yè)年平均增長速度達到20.8%。
子行業(yè)主營業(yè)務收入規(guī)模（億元）
（數據來源：中華人民共和國工業(yè)和信息化部）
商業(yè)規(guī)模：
十年間，藥品流通市場規(guī)模逐步提高，尤其是在2010-2016年這7年間，藥品流通市場規(guī)模由2010年的7084億元增長至2016年的18393億元，年平均增長17.2%.但從趨勢來看，增速逐年下滑，從2010年的24.60%下降到2015年的10.20%。不過，以2015年為分界點，隨著“健康中國”戰(zhàn)略的實施和“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的推進，商業(yè)流通行業(yè)發(fā)展站上了新起點，增速達10.40%，同比回升0.2個百分點，呈回暖態(tài)勢。
2008-2016年商業(yè)流通企業(yè)規(guī)模變化（億元）
（數據來源：中華人民共和國商務部）
市場格局十年：洗牌
2008年迄今，我國醫(yī)藥健康產業(yè)在政策、資本、技術等多方合力下，經歷著從野蠻式增長到回歸理性增長的艱難調整，自上而下，整個行業(yè)的格局洗牌成為這一時期的最明顯印記。醫(yī)藥工業(yè)、商業(yè)到終端，無一環(huán)節(jié)能置身事外。
生產工業(yè)：
CFDA于2011年3月啟動新版GMP認證，并分兩個階段進行：現有藥品生產企業(yè)血液制品、疫苗、注射劑等無菌藥品的生產，在2013年12月31日前達到新版藥品GMP要求；其他類別藥品的生產均在2015年12月31日前達到新版藥品GMP要求。未達到新版藥品GMP要求的企業(yè)（車間），在上述規(guī)定期限后不得繼續(xù)生產藥品。
政策為中小藥企提供了三年緩沖期，2011-2013期間，藥品生產企業(yè)數目增長滯緩，至2015年底GMP換證大限，藥品生產企業(yè)數量大幅下降，創(chuàng)下十年最低記錄，近千間藥企出局。
值得注意的是，產能過剩、成本上升、產品低水平同質化等問題始終制約著我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展，考慮到一致性評價、鼓勵藥物創(chuàng)新等政策傾向，優(yōu)質、大型企業(yè)整合升級空前利好，新一輪融資并購潮已經啟動，行業(yè)進入大洗牌階段。
2008-2016年工業(yè)企業(yè)數量變化
（數據來源：CFDA）
商業(yè)批發(fā)：
2008-2016年，商業(yè)流通企業(yè)數目呈對稱性發(fā)展，2012年增長至峰值，達到16295家。受配送政策影響，2012-2016年，藥品商業(yè)流通企業(yè)數量逐年下降。2015年，衛(wèi)計委出臺藥品價格談判試點征求意見稿，要求藥廠只能委托代理商進行一次終端配送，大量二、三級代理商的生存空間被砍掉，至2016年，藥品批發(fā)企業(yè)數目為12975家，與2012年的峰值數量對比，5年間商業(yè)批發(fā)企業(yè)減少3320家。隨著“兩票制”的全面落地，集中度進一步提高，大型商業(yè)公司和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)更為利好，批零一體化模式迎來新機遇。
2008-2016年商業(yè)流通企業(yè)數量變化
（數據來源：CFDA）
零售產業(yè)：
2008-2016年，零售藥店數量由365578家增長到447034家，連鎖率由35.38%上升至49.37%。隨著零售藥店市場日趨飽和，零售藥店數量增長逐步放緩，并在2012年首次出現小幅減少，隨后在2013-2015年保持平穩(wěn)，并在2016年再次出現了較為明顯的下降，相比上一年減少1023家，單體藥店則由2013年的峰值274415家下降到226331家，超過4.8萬家單體藥店出局。值得一提的是，2008年到2016年，連鎖企業(yè)數量從1985家增加至5609家。
新版GSP大限同樣是2015年12月31日，綜合全國情況來看，未能通過審核的主要集中在單體藥店和少數有誠信問題的連鎖企業(yè)。
2008--2016年零售企業(yè)數量變化
（數據來源：CFDA）
上市企業(yè)：
上市企業(yè)數量從另一個維度上可以看到行業(yè)的格局變化。
2008-2016年，醫(yī)藥A股上市企業(yè)（按照招商證券分類，僅統計醫(yī)藥商業(yè)、中成藥、生物制藥與化學制藥數量）從102家增加至194家，至2017年6月16日為止，2017年再增13家藥企A股上市。從目前IPO的速度來看，2017年全國A股醫(yī)藥上市企業(yè)總數突破250家或是大概率事件，資本時代來臨，也進一步意味著洗牌的加速。
2008-2016年A股上市醫(yī)藥企業(yè)數量
（根據招商證券公開數據統計）
終端十年：分化加速
2008-2016年，六大終端藥品規(guī)模從4835億元增長至14909億元，年平均增長15.1%。過去十年藥品終端高速增長主要受惠于各種基本醫(yī)療保障制度覆蓋面擴大、經濟高速發(fā)展，人民群眾支付能力提高帶來的需求增加，但在具體的增長及份額占比上，各個終端則表現各異，其中縣域等級醫(yī)院、醫(yī)藥電商與零售藥店表現均較突出。
一、縣域等級醫(yī)院份額逐年提升
在總體的規(guī)模增長下，受益最大的當屬等級醫(yī)院市場（城市+縣域，二級以上醫(yī)院），占比從2008年的64.5%增長至2016年72.8%，上升8.3個百分點。其中，縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模表現搶眼，在等級醫(yī)院中的份額逐年增大，從2008年的12.2%上升至2016年的17.8%，市場規(guī)模在2013年已經超越實體零售藥店終端市場。隨著城市等級醫(yī)院逐漸飽和，分級診療、基層首診等政策紅利進一步推行，預計縣域等級醫(yī)院蛋糕將繼續(xù)做大。
二、醫(yī)藥電商進入市場啟動期
政策的放開推動著醫(yī)藥電商釋放潛力，醫(yī)藥電商市場從探索期進入市場啟動期，市場規(guī)模持續(xù)增長，網上藥店藥品規(guī)模從2011年1億元增長至2016年45億。2017年，國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布通知，正式取消醫(yī)藥電商B證和C證審批，意味著醫(yī)藥電商競爭格局將越來越激烈。
三、零售藥店新未來可期
2008-2016年，零售終端規(guī)模由1430億元增長至3377億元，年平均增長11.3%。同時因受醫(yī)藥電商、新醫(yī)改、醫(yī)保等因素影響，零售藥店終端（不含藥材）在整個藥品銷售終端銷售占比下降，從20.9%跌至16.4%。2017年，國務院通過的《“十三五“衛(wèi)生與健康規(guī)劃》明確加快推動門診患者憑處方到零售藥店購藥，對處方外流乃至醫(yī)藥分家的期許使得各方看好藥店終端的新未來。
2008-2016年六大終端藥品市場規(guī)模（億元）
（數據來源：中康CMH）
2008-2016零售終端規(guī)模變化（億元）
（數據來源：中康CMH）
創(chuàng)新藥十年：變局
2008-2016年，對國內醫(yī)藥產業(yè)創(chuàng)新藥物來說，可謂曲折前行。尤其進入2012年后，仿制藥一致性評價、藥品臨床實驗數據自查核查、化學藥品注冊分類改革等政策重磅影響行業(yè)，也從政策趨勢上看出我國走藥物創(chuàng)新、做醫(yī)藥強國的決心。
新藥審批創(chuàng)歷史新低
從新藥審評審批的數量來看，2008年，新藥注冊數目共236個，至2010年減少到60個，在剛剛過去的2016年，新藥審批創(chuàng)2008年以來最低，全年僅發(fā)出5個證書。2008年至2016年我國批準的創(chuàng)新化藥和生物制品中，絕大部分被納入17版醫(yī)保目錄或談判藥品范圍，臨床價值高的創(chuàng)新藥和高端仿制藥備受青睞。
2008-2016年新藥審批數量變化
（數據來源：CFDA）
鼓勵藥品創(chuàng)新研發(fā)是我國走向醫(yī)藥強國的必經之路，但新藥受審時間過長等問題長期制約創(chuàng)新藥發(fā)展增速。2010-2015年新藥受審數目由1225個增加至2985個，而在2016年，在藥品臨床試驗數據自查核查的壓力下，企業(yè)新藥上市更加謹慎，同時新的化學藥品注冊分類中“新藥”定義大幅收窄，國內新藥受審到了低谷，比2015年減少了2000個，僅有818個新藥受理審批。
2010-2016新藥受審數目變化
（數據來源：CDE）
藥企研發(fā)投入持續(xù)走高
根據Pharmaprojects統計，截至2015 年底，中國共有147 家企業(yè)涉足原研開發(fā)，如果僅從研發(fā)企業(yè)數量上看，中國已經取代日本，成為亞洲最大的新藥研發(fā)國。
而臨床研究環(huán)節(jié)是藥品研發(fā)周期中時間和資金花費最大、投入最多的環(huán)節(jié)。近年來，國家政策和資本投入不斷助力創(chuàng)新藥研發(fā)，《“十三五”國家藥品安全規(guī)劃》提出對具有明顯臨床價值的創(chuàng)新藥實行優(yōu)先審評審批。2011-2015年，規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)研究與試驗發(fā)展經費由211.25億元達到達到441.46億元，行業(yè)即將進入質變的快速生長期。
規(guī)模以上工業(yè)醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)研究與試驗發(fā)展經費（億元）
（來源：國家統計局）
