行業動態
2018年度中國醫藥工業百強榜單評析
作者：醫藥網 來源：醫藥網 日期：2019-08-28 10:13:20
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放四十周年，也是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。這一年，行業政策密集出臺，重磅改革不斷落地，對產業整體帶來顯著而深遠的影響。
察勢者智，順勢者贏。為了展現2018年中國醫藥工業的整體情況、梳理優秀企業的發展經驗、指明行業未來的前景方向，值此第36屆全國醫藥工業信息年會召開之際，2018年度中國醫藥工業百強榜單正式發布。百強企業作為醫藥工業的中流砥柱，憑借合理增長的研發強度、國內外認證的生產質量、顯著優化的運營效率、開放互補的產品結構、求新求變的企業戰略五大發展驅動力，在當前快速變革的產業環境中揚帆借風、順水行舟，引領醫藥企業的發展方向，推動產業結構的轉型升級。
規模穩定增長 集中度顯著提升
2018年我國醫藥工業實現了穩中有進的發展目標，在各工業行業中位居前列。百強企業一方面保持了較快增長，主營業務收入集中程度顯著提升，繼續發揮“領頭羊”作用；另一方面則一改近年來趨于穩定的榜單排名，位次更迭較劇，側面反映出當前市場格局的快速變遷。
一、主營業務收入保持較快增長。
2018年規模以上醫藥工業企業主營業務收入達25840億元，同比增長12.7% ，不僅較上年同期小幅上升了0.5個百分點，并且高于工業整體水平4.2個百分點。醫藥工業企業保持了強勁的營收能力，發展動能充足。
百強企業主營業務收入規模為8395.5億元，增速達11.8%，雖然不及醫藥工業整體水平，但較上年同期提高1.6個百分點，依然保持了兩位數的高速增長。
2018年規模以上醫藥工業企業實現利潤總額3364.5億元，同比增長10.9%，高于工業整體增速0.6個百分點。利潤總額增速較上年同期下降5.7個百分點，小于整體工業增速的下降幅度，提示醫藥工業的盈利能力和抗壓能力相對較強，但仍需重視持續存在的下行壓力。
二、百強集中度提高符合規劃方向。
我國醫藥工業供給側結構性調整不斷深化，2018年行業集中度顯著提升。主營業務收入方面，百強企業在醫藥工業中的占比達32.5%，這一數字在上年僅為25.2%，同比顯著提升7.3個百分點。本年度百強企業在集中度方面取得了突破性進展，有望提前達成《醫藥工業發展規劃指南》（以下簡稱《指南》）提出的目標。
在百強集中度逐年升高的基礎上，作為行業典范的十強和五十強企業表現更為精彩。前十強企業的主營業務收入，由2015年占行業整體的7.2%，升至2018年的11.0%；前五十強企業則由17.4%升至25.5%，呈現出加速集中的市場格局。
1.百強區間集中門檻相對平穩。
不同于百強企業整體的高增速，2018年榜單門檻僅有2.0%的小幅提升，由上年的25.6億元增至26.1億元。逐年放緩的門檻增速，提示盡管百億層級企業動能十足，拉動行業整體快速增長，但更多的醫藥企業仍處于爬坡階段。本年度百強共有13家企業處于主營業務收入30億元以下區間，榜單后段競爭激烈，新晉的9家企業能否進一步提升排名仍需面對市場的考驗。
2.變革深耕突圍百強格局變化。
榜單中備受行業關注的十強企業排名本年度發生了些許變化。其中，國藥集團憑借持續推進的結構重組，資產得到有效調配，百尺竿頭更進一步，榮登三甲；復星醫藥則依靠一系列并購組合拳，增長勢頭強勁，排名躍升至第七位。
進一步梳理榜單內所有企業的排名變化，排名上升者共65家（含9家新上榜企業），下降者23家，排名未變者僅12家，上年則有23家。百強企業大范圍、大幅度的排名變化表明市場競爭加劇，行業格局正加速重塑。值得關注的是，本年度有8家企業的排名大幅提升了15位及以上，上年僅有2家，其中石家莊四藥、長春高新和深圳東陽光均為2017年新上榜企業，2018年依然延續了強勁的增長勢頭，排名突飛猛進。
二、龍頭企業發揮行業領軍作用。
隨著百強企業主營業務收入高速增長，本年度百億企業集群雖失去1名成員，但再添2名新貴，達到了史無前例的22家。兩家新增企業分別是上海羅氏制藥和珠海聯邦制藥，前者憑借眾多的進口抗腫瘤藥實現高速擴張，后者依靠優質原料藥出口獲取豐厚回報。對比2015和2018年的企業規模層級，可以發現百億企業的增長步伐從未放緩，部分企業已逐漸步入200億、300億、乃至更高規模的層級，強者恒強已成為市場不變的定律。
百億企業作為行業龍頭，不僅規模巨大，更是充分發揮了引領帶動作用。對歷年百億企業主營業務收入數據分析顯示，盡管其增速在2017年前呈下行趨勢，但始終高于百強企業整體增速，特別是2018年，不僅一舉扭轉了過去數年的下降勢頭，更是接近整體增速的兩倍，為推動醫藥行業發展做出了突出貢獻。
三、布局優化推動產業集聚發展。
發揮產業集聚效應是企業實現生產力優化的重要手段，也是推動區域經濟快速發展的有效措施。2018年數據顯示，華東、華北和東北三個地區百強企業集聚的數量及其規模均名列前茅。東北地區的發展水平雖與華東、華北仍有一定差距，但得益于多元化的產業結構，區域內百強企業規模首次超越華南地區，躋身三甲行列。本年度上榜的10家東北地區百強企業，分別為1家化藥原料藥制造企業、4家化藥制劑制造企業、3家中成藥制造企業、以及2家生物制品制造企業，全面的子行業覆蓋為東北地區帶來新的發展活力。
梳理百強企業子公司所在地區分布，可以發現“十二五”、“十三五”期間新成立的子公司，更加趨向在華東、華中、華南地區集中，從而促進產業在區域內的分工與合作，提高生產效率，為企業發展帶來持續動力。
五大策略助力百強發展
在行業競爭日趨激烈的大環境下，百強企業如何突圍而出，其發展又有哪些經驗可供借鑒？我們選取2018年百強企業過去三年的數據，從多個維度對比分析其發展軌跡，發現百強企業主要是憑借穩步創新、提質保量、高效運營、開放互通、優化布局五大策略，逐步實現企業高質量發展，并且向滿足人們美好生活需要的重要使命奮進。
一、重研發促進成果轉化。
2018年百強企業研發費用穩步增長，平均投入4.6億元，強度達5.4%，相較上年規模以上醫藥企業1.97%的研發強度，百強企業遠高于行業整體水平。
研發費用的逐年攀升，充分體現出中國藥企對研發的重視和熱情。對比百強企業在過去三年的表現，研發費用年復合增長率為23.9%，研發強度年復合增長率為9.6%，呈現出與主營業務收入相匹配的增長水平。重點企業方面，本年度首次出現研發強度大于15%的百強企業，并且是3家企業同時突破，分別為江蘇恒瑞、南京先聲東元和北京四環；同時，研發強度大于10%的企業為9家，這一數字在2015年僅為3家。高研發投入增速，有助于增強企業核心競爭力，為實現創新驅動發展提供有力支撐。
穩步增長的投入強度為百強企業帶來了豐碩成果。根據中國醫藥工業信息中心新藥研發監測數據庫（CPM）顯示，百強企業過去三年間，在全國新藥臨床申報中的占比相對穩定，在新藥上市申報中的占比顯著升高，表明百強企業所申報產品的臨床試驗通過率更高，成果轉化效率優于行業整體水平，研發投入將轉化為更加豐富的產品線，為企業帶來收益。
二、高質量保障藥品供應。
醫藥產品的提質保量是行業共同追求的目標，更是國家重點引導的方向。以藥品質量提升的兩大標準，通過一致性評價和通過國際先進水平GMP認證來看，百強企業均有突出表現。截至2018年底，百強企業及其子公司有42家企業的112個產品已通過一致性評價（包括視同通過），占全部69家產品通過企業的60.9%、全部151個通過產品的74.2%；通過一致性評價的產品范圍也不限于289個國家基本藥物口服固體制劑品種，而是涵蓋了58個其他大品種產品，占百強企業總通過產品數的一半以上。同時，根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，我國通過國際先進水平GMP認證的企業中，共有57家本土及港澳臺資企業（排除跨國外資企業），其中38家為本年度百強企業及其子公司，占比為66.7%。
提升藥品質量的同時，百強企業還肩負了我國基本藥品、特別是臨床易短缺藥品供應保障的重任。在141個重點監測的臨床易短缺藥品清單中，以當前仍然有效的批準文號計，百強企業及其子公司擁有其中131個品種的生產批件，奠定了短缺藥供應保障的重要基礎。2018年12月，工信部公示了第一批小品種藥（短缺藥）集中生產基地建設單位，上海醫藥集團、中國醫藥集團、成都倍特藥業3家牽頭企業及多家成員企業位列本年度百強榜單。百強企業正在積極承擔社會責任，全力保障民生供給。
三、增效率加強資源利用。
新時代我國高質量發展的戰略思路，明確指出需要提高效率。百強企業代表著醫藥工業的最高水平，運營效率穩步提升。通過對百強企業在人、物、財三方面利用效率的評價，可以發現其人均產出效率、生產投入效率表現出色，特別是2018年人均產出效率高達95.7萬元/人，近3年復合增長率為8.0%。但需注意的是，百強企業對資產的利用效率（總資產周轉次數）雖然同樣保持了小幅增長，但仍略低于同時間段我國CPI年復合增長率，提示百強企業的資產利用效率有待進一步提升。
四、齊開放擴大出口引進。
在經濟全球化的潮流下，發展開放型經濟，有利于實現最優資源配置和最高經濟效率。我國醫藥工業的開放型道路，首要是加大出口。本年度百強企業的平均出口交貨值，在過去三年間呈加速增長趨勢，2018年達7.9億元，年復合增長率為14.5%。值得一提的是，本年度百強企業的出口交貨值占其工業銷售產值的8.2%，為近五年來首次實現正增長。出口在銷售中的地位逐漸恢復，未來仍將是驅動我國醫藥工業發展的重要力量。
開放型醫藥產業的另一個重點，是加速引進國際市場上的優質新藥。根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，從我國進口新藥申報情況看，百強企業的占比顯著上升；與此同時，在百強企業的新藥申報中，進口藥品占比也呈現同步上升趨勢。隨著藥審制度改革推進，更多的進口好藥被引入我國市場，不僅將緩解臨床未滿足需求，還會形成“鲇魚效應”，激發本土創新潛能，提升企業核心競爭力。
五、拓管線布局生物領域。
《指南》明確提出要瞄準市場重大需求，大力發展生物藥領域。縱觀2018年百強榜單，雖主營生物、生化制品制造業的企業僅有沈陽三生、長春高新、華蘭生物3家上榜，但這些企業在過去三年均呈現快速增長的態勢，整體主營業務收入年復合增長率達28.6%，利潤總額年復合增長率達31.2%。其中，沈陽三生較2015年的排名提升了27個位次，長春高新和華蘭生物則分別于2017年和2018年榮登榜單。生物藥領域的巨大市場價值，為企業發展注入了強勁動力。
除選擇專耕生物藥領域外，更多的百強企業通過開發生物新藥，作為拓展該領域的切入點。根據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示，2018年百強企業新藥申報中，生物藥占比躍升至38.4%；同時百強企業的申報量長期占據全國總量的4成左右，反映出全國生物新藥申報同步快速增長，百強以及眾多本土制藥企業，積極布局生物藥領域，為企業創造新的經濟增長點。
迎接醫藥產業新時代
綜觀2018年，多項重磅政策落地實施、企業新舊動能接續轉換，使得行業格局重構升級，也使產業邁向高質量得發展階段，可謂是醫藥發展史上的又一里程碑。
放眼未來，隨著產業發展趨勢逐漸明朗，政策的推動作用必將進一步顯現。結合《指南》和當前的市場經濟環境，我們充分相信并期待，來自于綠色制造、智能制造、以及與各類新技術加速融合后的新業態，必將會成為醫藥產業下一輪變革和發展的驅動力。在這其中，百強企業作為行業的先行者，也必將繼續發揮引領作用，交出更好得產業成績單。
毋庸置疑，一個新的產業發展時代即將到來，這是一個對于所有順勢而動、向新而行的行業參與者，都更加公平、更加幸福的時代。我們堅信，不管這個時代如何風云變幻，我國全體醫藥企業和從業人員都會腳踏實地，勇于擔當，時刻牢記我們的行業使命從未改變，不改的是推動我國由醫藥大國走向醫藥強國的堅定步伐，不變的是守護我國人民健康福祉的如炬初心。
